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Nov 22, 2023

インドの太陽光発電 O&M 市場: 進化する新たな技術の支配力の増大の物語

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インドの太陽光発電セクターを追跡している人、または SaurEnergy の定期的な読者であれば、ソーラーパネルのロボット清掃に関するニュース報道の頻度が増加していることを覚えているかもしれません。 Ecoppia、Airtouch（ちなみにどちらもイスラエルの企業です）、あるいは国内のSkilancer Solarやその他多くの企業であれ、ロボット清掃は運用保守（O&M）市場に破壊的破壊を引き起こし、広大なインドの太陽光発電産業に本格的に侵入しました。

しかし、ロボットによる掃除だけではなく、データと人工知能 (AI) を活用した新しいアプローチ全体が、これらのプロジェクトから余分なエネルギーと生産性を最大限に引き出そうとしています。 これは、インドの大規模な太陽光発電事業の拡大に関連して、この新興市場でビジネスを構築しようとする多くの新規企業の参入を意味している。

新しいサービス プロバイダーは、運用効率、メンテナンス、マシンベースの監視を向上させるためのテクノロジーの幅広い使用を可能にすることで、キャプティブ O&M と独立系プレーヤーの両方と連携できます。 これらの介入により、太陽光発電の O&M は徐々に正確になり、人的資源の集中が減り、開発者にとって適切に行われた場合には真の競争上の優位性が得られます。

クリシュナン・カンナン氏、Jakson Green Private Limited 共同マネージング・ディレクター、太陽光発電プロジェクトの O&M スペシャリストであり、新技術の熱心なファンです。

「モジュールの洗浄は自動化によって大きな影響を受けています。従来、モジュールの洗浄には担当者がパネルを物理的に洗浄していました。この作業には時間と労力がかかります。さらに、この手順はパネルに損傷を与える可能性があり、担当者のスキルに大きく依存しています。」 」

同氏はまた、草刈りなどの基本的なサービスも、自動化によって速度の向上と単調な作業の削減という利点が追加される分野であると付け加えた。 同氏は、「さまざまなバッテリー駆動の草刈機や、トラクターを動力源とする太陽光発電所の草刈りに特化した特別な装置が、効率の向上を推進している」と述べた。 他の太陽光発電開発業者も、O&Mの自動化により、年間を通じて労働力や労働力を確保することが独立できるようになったと述べた。

Oorjan Cleantech Private Limited 副社長 (VP)、Ravi Kumar 氏は次のように述べています。これらの自動化技術が、太陽光発電所で太陽電池モジュールの洗浄に必要な大量の水の必要性をなくすのにどのように役立っているかという、別の重要な問題も提起しました。

「ロボット洗浄はソーラーパネルのメンテナンスに革命をもたらしました。これらのロボットは水を使わずにソーラーパネルから埃や破片を効率的に除去し、過度の水を消費することなく最適なパフォーマンスを保証します。これは節水努力に貢献し、手動洗浄に関連する運用コストを削減します。自動化は、パネル清掃の頻度が増加し、エネルギー生成にも直接影響します」とクマール氏は語った。

クリーンテックのシンクタンク、エネルギー・環境・水評議会（CEEW）の推計によると、インドでは太陽光パネルのメガワット当たりの洗浄に7,000～20,000リットルの水を使用しており、地元地域への甚大な影響が浮き彫りとなっている。 しかし、自動ロボット掃除の使用により、水への依存度は急激に減少しました。 ロボット掃除では、移動ロボットがソーラーパネルの上を転がり、表面からほこり、鳥の糞、その他の汚れを取り除き、最適なレベルの効率を確保します。

新再生可能エネルギー省（MNRE）でさえ、2019年に州のノード機関とプロジェクト開発者に対し、洗浄にさらなる水の使用を避け、ソーラーパネルの洗浄にウォータースマート技術を導入するための措置を講じるよう書簡を書いた。

Amplus は、アジア最大の分散型太陽エネルギー開発会社の 1 つです。Amplus Solar の副ゼネラルマネージャー (O&M) である Sunny Dixit 氏は、社内でO&Mを管理していると述べた。 しかし、彼は、もう 1 つの重要な要件であるプラントのセキュリティのせいで、人員要件について結論を急ぐ危険性を指摘しています。

「2 つの主要な O&M 活動が重要であり、最もコストがかかります。これらはモジュールの清掃と植生管理です。広大な土地に広がるプロジェクトの場合、どちらの活動も、特に人材と機械の両方の資源配置の点で困難になります。もう 1 つの大きな課題です。」 「大規模な太陽光発電プロジェクトの場合、プラントのセキュリティは重要です。太陽光発電プロジェクトでは、数エーカーにまたがる高価な設備が使用されます。常に警戒するには大規模なセキュリティチームが必要です。この点では技術の進歩が役に立ちます。また、人件費の削減にも役立ちます」とディクシット氏は語った。サウルエネルギー。

Saur Energy が話を聞いた何人かの太陽光発電関連企業は、O&M コストの大部分がモジュールの清掃、人件費、セキュリティに費やされていると述べました。 ただし、自動ロボット洗浄を使用すると、かなりのメンテナンスが必要となるモジュール洗浄のコストが何倍も削減されることがよくあります。Param Renewable Energy の創設者兼最高経営責任者 (CEO) プニート・シン・ジャギ氏は、Gensol の O&M 部門も、自動ロボット清掃のコストメリットに関する指標となる数字を示しました。

同氏は、ラジャスタン州にある450MWの太陽光発電所で、半自動ロボット清掃を使用する場合、年間DC1MW当たり約150万ルピーを投資する必要があると述べた。 同氏は、同じ工場で自動ロボット清掃を使用した場合、年間DC1MW当たり約120万ルピーを支出する必要があると述べた。 半自動洗浄はモジュール洗浄自体の総 O&M コストの約 35% を占めますが、自動ロボット洗浄ではモジュール洗浄コストの割合は 10% まで下がる可能性があります。

新再生可能エネルギー省によると、2023年3月末時点でインドの太陽光発電の総設置容量は67.07GWだったのに対し、風力発電は42.8GWとなった。 Param の Jaggi 氏は、風力発電プロジェクトの O&M 見通しの約 90% が、長期契約を通じて相手先ブランド供給メーカー (OEM) によって処理されると説明しています。 したがって、サードパーティの O&M 用の風力プロジェクトに利用できるのは、市場 (10%) のうち 4.26 GW だけです。

一方、インドの太陽光発電市場に関しては、プロジェクトの50％が自社管理であり、25％がEPCの下にあるため、第三者によるO&Mの割合はわずか1667万kW（25％）にとどまると同氏は主張した。契約。

私たちが話を聞いた業界関係者によると、太陽光発電所の MW あたりの O&M にかかる平均費用は年間約 350 万ルピーに上ります。 この基準を基にすると、インドにおける太陽光発電プロジェクトのサードパーティ O&M の現在の市場は、1676 GW に対して 5 億 8,300 万ルピー (58 億 3,000 万ルピー) となります。 ほとんどの関係者は、PSUエネルギー大手を補完するための民間部門の開発業者によるアウトソーシングの増加により、これが2030年までの3年ごとに倍増し、2030年までに50億ルピー近くに達すると予想している。

中央電力庁 (CEA) による最適エネルギーミックス報告書では、2030 年までにインドの太陽光発電量は合計 292 GW になると推定されています。 同じ計算とレートで、インドの O&M 市場は、アウトソーシング企業の現在のシェアで約 2,550 億ルピー (255 億ルピー) になります。 しかし、ここでの重要な傾向は、専門家の役割の増大とテクノロジーの変化であり、これにより多くの開発者が PSU の例に倣い、最終的にはアウトソーシングするようになっています。

Jaggi 氏はまた、O&M コストの合計の約 30% が技術人材に、4% が草刈機に費やされると述べています。

「労働力の確保が減少し、用地（ROW）の困難が増大しているため、資産所有者は後で設備を改修するのではなく、工場の建設段階でロボット清掃を組み込むことを望んでいます」とジャギ氏はSaurEnergyに語った。 しかし、彼は太陽光発電プロジェクトにおけるO&Mの利益はごくわずかであると嘆いている。

同氏は、「政府プロジェクトではその割合が非常に小さいか怠慢であり、民間プロジェクトでは10％未満であることが多い」と述べた。 エネルギー金融シンクタンクもジャギ氏の意見に同意している。

Shantanu Srivastava 氏、エネルギー経済金融分析研究所 (IEEFA) エネルギー金融アナリストは Saur Energy に対し、公共事業規模のプロジェクトの OPEX (運営支出) マージンは収益の 10 ～ 20% であることが多いと語った。 ただし、O&M コストは大規模プロジェクトの方が低くなる、と同氏は述べた。 同氏は、「規模が拡大するにつれて集中システムや分析への投資が可能になるため、O&Mコストは減少する」と述べた。

サウル・エナジーが話を聞いた業界専門家は、5人の主要責任者が再生可能エネルギープロジェクトの円滑なO&M部分を構成していると語った。 これらには、労働力と労働力、スペアパーツと機器、監視と制御システム、清掃とメンテナンス、管理費と諸経費が含まれます。

さらに、開発者が独自の O&M 課題を抱えている水上太陽光発電のようなカテゴリーもあります。

ディーパック・ウシャデヴィ – Ciel Et Terre Solar の MD 兼 CEO、水上太陽光発電の専門家である彼は、水上太陽光発電プロジェクトが目撃する特有の問題を指摘する。 同氏は、モジュール洗浄作業用の半自動ロボットを提供するベンダーが不足していると述べた。 同社はO&Mを社内で管理しています。

「インドの多くのプロジェクトは、浮島の維持や清掃活動において依然として従来の方法に従っています。しかし、ご存知のとおり、インドは価格に敏感な市場であり、最適化と自動化に重点を置く必要があります。業界のリーダーとして、当社はすでに同じことをイノベーションで実現するための措置を講じた」と彼は述べた。

業界の専門家は、発電量の増加とタイムリーなO&Mサービスの間には直接的な関連性があると主張しています。 Quadrical Artificial Intelligence (AI) は、AI サービスと太陽光発電設備のリモート監視を提供します。Quadrical AI の創設者兼 CEO のシャラット・シン氏は、利益と維持管理の増加との関連性が崩れた。

「推定年間エネルギー生産量が 15,000 MWh であるインドの 10 MW 太陽光発電所を考えてみましょう。電力の平均販売価格が 1 kWh あたり 5 ルピーであると仮定すると、適切に実行された O&M プログラムによりエネルギー収量がわずか 1% 向上します。その結果、年間 150 MWh の追加発電量が発生し、年間 7,50,000 インドルピーの追加収益につながります。プロジェクトの 25 年間の耐用年数にわたって、このエネルギー生産量の増加は、18,75 インドルピーの追加収益に相当する可能性があります。 0万（187億5千万）」とシン氏は語った。

さらに、International Journal of Sustainable Energy に掲載された研究報告によると、ソーラー パネルの面積 1 平方メートルあたり 1 グラムの塵により、ソーラー パネルの効率が最大 40 パーセント低下する可能性があります。 インドはこれまでに太陽光発電プロジェクトの設置量がすでに65ギガワット（GW）を超えている。

2030年の目標は約300GWだが、2030年までにインドの太陽光発電容量の70％はまだ建設されていない。 つまり、プレイヤーには自分と市場にとって何が効果的かを評価して選択するあらゆる機会があるということです。

Solar Labs は、太陽光発電会社の準備準備期間を支援する太陽光発電設計ソフトウェア会社です。 発電量を最大化し、コストを最小限に抑えることができるようにプラントを設計するのに役立ちます。Solar Labs セールス責任者 Udit Kumar 氏、同社の技術は、地域の地形、日陰、気象パターンに基づいたさまざまな動作条件下でのパネルやインバーターの性能のシミュレーションと分析に役立つと述べています。

Kumar 氏は、このソフトウェアは、プラントの長期的なパフォーマンスに影響を与える可能性がある日陰や機器の故障などの問題のリスクを軽減するのに役立つと述べました。 同氏はまた、OEMからの保証のほとんどは設備の欠陥や送電網の障害をカバーしていないため、計画段階と設計が重要になるとも述べた。

「一般に、ほとんどの機器の保証は、設置エラーや送電網の障害に関連する問題はカバーしません。したがって、適切な設置および試運転手順が確実に遵守され、送電網の統合が慎重に管理されるようにすることが重要です。場合によっては、専門の O&M 会社が対応することもあります。」設置やグリッド統合に関連する問題を特定して対処できる可能性があり、リスクを軽減し、最適なパフォーマンスを確保するのに役立ちます」と彼は述べた。

同氏はさらに、「O&M会社は通常、太陽光発電運用の効率と有効性を向上させる専門的な知識と経験を持っている。さらに、監視やメンテナンスから修理や交換に至るまでの幅広いサービスを提供でき、また、太陽光発電の運用に関する貴重な洞察も提供できる」と付け加えた。パフォーマンスの最適化とコストの削減。」

Quadrical AI は、デジタル ツイン AI を備えた資産運用プラットフォームです。 同社は、内蔵の予測分析により、単一のダッシュボードで完全なポートフォリオを可視化し、太陽光発電所の発電量を 2 ～ 4% 向上させ、O&M 効率を 15% 向上させることができると主張しています。

「当社のクラウドベースのAIソフトウェアを稼働させることで、太陽光発電システムの健全性と効率が継続的に監視され、最適化されます。つまり、O&Mの『運用』部分が自動的に行われるため、『メンテナンス』部分がより効率的かつ効果的になります。」シン氏は付け加えた。

楽観的なシン氏は、国が支援する買い手との電力購入契約（PPA）のコスト削減の圧力により、O&Mは極めて薄い利幅で運営しなければならないと付け加えた。 これにより、太陽光発電開発業者は発電量と効率を向上させる方法を模索するようになり、Quadrical AI などの企業による AI ソリューションの機会が生まれました。

「PPAとパネルのコストが急落しているため、O&Mおよび資産管理者は、運用効率と利回りを向上させる方法を模索する必要に迫られています。しかし、PVSystなどの業界標準によって設定された非現実的な利回り期待、テクノロジーへの効果的な投資の欠如にも悩まされています。 Excel や統計ベースのツールなどの手動ツールが多用され、ドローンや熱画像のコストが 6 ～ 12 か月ごとに高騰しているのはなぜですか」と彼は述べました。

アンプラスのディクシット氏はまた、大規模太陽光発電プロジェクトに「ドローンサーモグラフィー」のような技術を採用することは効果的であり、開発者や運営者が性能の低いストリング/アレイまたは太陽光発電モジュールを特定するのに間違いなく役立ち、発電とモジュールの容易性の向上に役立ったと述べた。障害の特定と修正。

「モジュール洗浄ロボットは2番目に良い例で、O&Mビジネスに大きな影響を与えています。損失を解決することは、どの太陽光発電所にとっても大きな課題であり、これにより、一定期間にわたって太陽光発電モジュールの効率も低下します。洗浄ローターの使用により、この問題は解決されました」汚れの損失が多く、開発者がより高い生産量を達成するのに役立ちました」とディクシット氏は述べました。

Rajan Munjal は、Sungrow のリーダー兼ナショナル チャネル セールス マネージャーです。クリーンテック機器のサプライヤーです。 ムンジャル氏は、ソフトウェアベースの評価およびメンテナンスソリューションは、性能監視、予知保全、遠隔診断、データ主導型の意思決定の利点を改善することで、インドの太陽光発電市場に影響を与えたと述べた。 さらに、こうしたO&M専門会社の多くの出現により、多くの太陽光発電開発業者がO&M業務をアウトソーシングしていると述べた。

「インドの太陽光発電市場では、運営・保守（O&M）サービスのアウトソーシングへの移行が進んでいますが、一部の大規模開発業者は依然として社内メンテナンスを好む可能性があります。アウトソーシングへの傾向は、O&M会社が提供する専門知識や専門性などの要因によって推進されています」 、コスト効率、コアコンピテンシーに集中する能力、リスク軽減、そして進化する市場力学です」と彼は述べた。

Munjal 氏はまた、アウトソーシングにより開発者は専門会社の専門知識とリソースを活用し、コストを最適化し、特定のリスクを移転し、戦略的活動に集中できると付け加えました。 「ただし、O&M への具体的なアプローチは、開発者の規模、内部能力、プロジェクトの規模、戦略的考慮事項などの要因に基づいて変わる可能性があります」と Munjal 氏は述べています。

CleanMax 社 COO (地上設置担当) ナレンドラ・ヴェルマ大佐、氏は Saur Energy に対し、彼の再生可能エネルギー会社は O&M 活動を市場の優良企業に委託していると語った。 Verma 氏は、これにより Cleanmax は中核となる機能に集中して大規模なプロジェクトを開発できるようになると述べています。 しかし、O&M部門では組織化された市場が依然として不足していると同氏は嘆いた。

「再生可能エネルギー市場は依然として成長を続けています。しかし、この市場には多くの既存および潜在的なプレーヤーがいますが、市場には確立され信頼できるO&Mプレーヤーがまだほとんどいません。したがって、これは、新しい優れたプレーヤーが地位を確立する機会と競争の両方を提供する機会でもあります」継続的に革新し、最新のテクノロジーと顧客の要件に適応する必要がある既存のプレーヤーのために」と彼は述べた。

一方、Verma 氏は AI システムの標準化の必要性も提起しました。 「ソフトウェアと AI の介入は、ソフトウェア アルゴリズム、そして現在では AI によって生産性の向上に役立ちます。ただし、これらのアルゴリズムとモデルは細心の注意を払って標準化する必要があります。メンテナンスに関連するエラーやバグは、誤ったトリップや間違った通知やメッセージの送信によって生産性を低下させることさえあります」電気技術者にとって、適切に調整されていない場合、投資は逆効果になります」と彼は言いました。

一方、Quadrical AI の Sharat 氏も標準化の問題について話しました。 「非現実的な収量期待と非常に薄い O&M マージンによってもたらされる課題を解決し、過去のリアルタイム データを使用して、許容可能な DC、インバーター、AC パフォーマンスを実現するために、あらゆるプラントと各基礎デバイスに合わせてパーソナライズされた高精度で詳細なパフォーマンス ベンチマークを作成するこれは状態ベースのモニタリングにつながり、天候、構造劣化、日陰、汚れ、新たに修正可能な問題などについてベンチマークからの逸脱が追跡、特徴付け、定量化され、最終的には実行可能な収益優先の作業指示に変換されます。」言った。

結論

しかし、ほとんどの業界専門家は、大規模な太陽光発電事業者がO&Mの義務を負っていると主張しています。 その結果、アウトソーシングされたO&M市場のシェアは、専門的で高度で進化するサービスによって拡大しており、いくつかの引き継ぎ者を見つけています。 しかし、今後さらなる競争が予想されるアウトソーシングのO&M部門でも、コスト競争力のある方法で最高のテクノロジーを提供する企業が成長するだろうということで大方の意見が一致した。

インドにおける太陽革命は、広がりを見せ始めたばかりで、その存在感を示し始めています。 したがって、国と業界にとって、過去を振り返って資産のパフォーマンスを評価し、発電量を増やし、発電所の効率を高め、O&Mを合理化するための最新の高度なメカニズムを導入する方法を模索することが不可欠です。 このセクターが巨大化する前に、タイムリーな軌道修正がさらに必要です。

報告者: Manish Kumar 氏と Namrata Gulati Sapra 氏